森林里来了只胖小猪，胖小猪摇着对蓝色的大耳朵说：看我的大耳朵多漂亮！天，胖小猪和小松鼠、小猴子、小白兔起坐着汽车去游行。胖小猪把头伸出车窗，咕嘎声，耳朵被树枝钩走了。
小伙伴们急忙把小猪送进了动物医院，熊猫医生检查了胖小猪的耳朵，发现了胖小猪是只机器猪，耳朵上装有控制开关，熊猫医生叫小伙伴们把胖小猪送到钟表店去修理。
钟表店的河马大伯在胖小猪的耳朵的位置上装了根闹钟发条，嘀呤呤，装上闹钟发条的胖小猪在原地不停地转着圈。河马大伯忙给胖小猪拆下闹钟发条，叫小伙伴们把胖小猪送到玩具修理店去修理。
玩具修理店里没有蓝色的耳朵，棕熊大叔挑了只桔黄色的耳朵，小心翼翼地给胖小猪装上。胖小猪眨巴眨巴眼睛，变成了只跳舞猪，迪斯科跳个不停。棕熊大叔修不好胖小猪，只好叫小伙伴们把胖小猪送到科研所去。
科研所的山羊--BO士从实验室里取出只蓝色的耳朵给胖小猪装上，胖小猪又和原来样了，会说话，会唱歌，会和小伙伴们起玩了！