从前，有个小男孩叫波波，他长得很可爱，双水灵灵的大眼睛不停地转，闪烁着无限活力。这天，他去森林里玩，抬头忽然发现有个烟管子在冒黑烟，滚滚浓烟从大管子里冒出来，遮掩了半蓝天。波波想去看个究竟，他开始朝冒黑烟的地方跑去。因为那里特别远，所以他跑了几个小时才跑到那里。
波波跑到那里，看见了座木屋，他轻轻的推开门，哇，这简直是间魔法屋，里面有各种五颜六色的水、魔法工具和材料，旁边有个大火炉，比波波要大上好几倍，下面有好几根粗木头，还燃着火，看得出来，这是个魔法屋。波波想：如果这是个魔法屋，那里面定有巫师。波波开始大声喊起来：请问，屋里有人吗？过了会儿，个巫师从屋里走了出来，她穿着紫色的魔法袍，戴着顶边缘向上弯曲的大卷帽，他的鞋子也向上弯曲着，像极了个小丑。巫师看见了波波，她眼就看出来波波很聪明，就问：你想学习魔法吗？波波想：学了魔法，就可以想干什么就干什么，多好呀！他立即回答道：我愿意！我愿意！巫师笑了，只是这时天已渐渐暗了些，波波的肚子也开始咕噜咕噜的叫起来，他只好和老巫婆约定，明天早上再到这里来见面。
第二天早上，波波大早就起了床，来到了魔法屋，只见巫师正在练魔法，魔缸里满满的都是紫色的粘稠的魔，时不时还冒起白色的大泡泡。巫师正在拿着又粗又长的魔棍搅着缸里的魔，他看到了波波，说：你来了呀！那就先坐在沙发上吧！波波找了好半天，才发现墙角有只破烂不堪的旧沙发，他不情愿的走了过去，问：巫师，你在做什么呢？巫师说：我在熬魔法水呢！巫师熬完魔法水，倒在了个茶杯中，放到了波波身旁，就离开了小屋子。波波第次见水，他非常好奇，于是拿起杯子就喝了下去。其实，这是杯坏水，喝了它，就会变得和女巫师样坏。
波波回到家后，变得坏了起来，到处扔东西、打别人、和别人吵架。他的爸爸妈妈怒火朝天，头发都快着火了，把波波赶了出去。坏波波四处流浪，不知不觉走到了巫师家里，见到巫师正在练能将动物du死的种水，坏波波见了，问：巫师，我们起去破坏森林吧！走！巫师拿了水，拉着波波出了门。他们俩走到森林深处，开始破坏起来，波波昨天学了很多坏魔法，他把手挥，天上的鸟就落下来死了，他们又开始继续破坏美丽的森林，花儿枯死了，大树倒下了，海水发生了海啸，把森林里的花草树木冲的东倒西歪，这时，森林守护神来了，把女巫消灭了以后，又把坏波波带回家，给他吃了坏魔水的解，便不见了踪影。童话吧：
波波醒来了，自己回了家，他想起自己之前的所作所为，觉得很难过，给爸爸妈妈道了歉，爸爸妈妈说：知错就改就是好孩子。从此以后，他们起过上了幸福的生活。