大巫婆和小巫婆同住在间房子里，有天，因点小事吵起来啦！
哼，大巫婆赭色的大鼻子呼呼呼地冒着黑烟！
哼，小巫婆小小的红鼻子呼呼呼地冒着白烟。
大巫婆生气地把房子的半搬走了。
小巫婆住在剩下的那半房子里。
两个鼻子还在不停地冒烟。
哼，大巫婆生气地把鼻子摘下来，用力扔，扔到朵云上面去了。
哼，小巫婆也生气地把鼻子摘下来，用力扔，扔到个鸟窝里。
大巫婆给自己装上个长长的象鼻子：哈，又可沐浴，又可搬物，真方便！
小巫婆给自己装了个小喇叭上去，嘀嘀哒，将来出去上街，碰到人多的地方我就按喇叭。
轰隆哗啦，下了场大雨。
两个鼻子湿漉漉的，也不冒烟啦！
个从天上掉到个工地上。
个被雨水冲到了公路上。
工人们正在工地上砌烟囱，污厂长亲自督工。呼大鼻子稳当当地扎在了污厂长面前。
顺便说句：大鼻子在空中这么折腾，变得更大啦！
污厂长弹出眼珠：怪哉，怎么？哈哈，如果再大些，你就是我的烟囱！
大鼻子调皮地跳几下，真的变成座烟囱，还突突地冒黑烟呢！
救火呀！辆车的尾部起了火，司机焦急地喊，他车上没带灭火器。
红鼻子使劲地往前蹦。
啊！灭、灭火器！司机慌不择器。竟抱着红鼻子噌噌噌跑到火堆边。
没想到，灭火器竟扑扑扑地冒出白雾来，把火苗扑灭了。
谢谢你！司机向灭火器敬礼，然后把灭火器扔到路边草丛中。
红鼻子蹦啊蹦，蹦回山里小巫婆那儿去啦。
两个巫婆已经和好了，两半房子也合拢了，她正坐在屋前阳光里用纺车纺阳光丝线呢！她们经常是这样，吵吵闹闹，分分合合。
小巫婆重新把红鼻子装在脸上。大巫婆不知道她的赭色鼻子已经变成大鼻子烟囱正在山外闯祸呢！
它整日喷着黑烟。
人们流泪咳嗽乱撞，市长把污厂长给抓起来啦：哪天那个烟囱冒出鲜花和小鸟，你就可以获得自由了！污厂长脸的委屈：它其实是从天上掉下来的！
可有谁相信污厂长的话呢？