花园里。到处开满了鲜花，五颜六色的鲜艳极了。午后，阳光格外暖和，其他的小植物们都会在睡午觉。只有一条小毛毛虫(caterpillar)在不停的搬运叶子。虽然他也有些困，但是他没有停下来。他不停的啃着叶子，啃下来再往家里搬运。
　　在他搬运的历程中，他一不小心撞上了一只正在歇息的小甲虫(beetle)。甲虫生气极了：“给我滚开，臭东西!我只喜欢和些鲜艳庸俗的昆虫玩。”
　　“ 可是我也是一只鲜艳的昆虫啊，”小毛毛虫一下清醒过来，“我妈妈就是花园里最鲜艳的胡蝶(butterfly)呀!”
　　甲虫却说：“别再狡赖了，你这么丑的毛虫还会是胡蝶的孩子?”
　　甲虫转过身展示出自己闪闪发光的后背，“看一看我多么鲜艳庸俗!”说完他使劲地抖动树叶将毛毛虫抖了下去。
　　小毛毛虫又持续啃噬和搬运着叶子，一向干到了天黑。可是小甲虫每日都会在睡懒觉。
　　冬天来了，一天天的变冷了，花园里的花和叶子都干枯了，胡蝶们都藏了起来，花园里不再那么热闹了。
　　小毛毛虫在进行最终一次搬运当中，又碰到了小甲虫。这回小甲虫正冻得直打哆嗦，已经不是以前骄傲神气的那副模样了。
　　小毛毛虫很可怜他，就把他领到了自己的家，让小甲虫在这里生活，自己便躲起来开始吐丝成蛹。有了吃的，小甲虫生活的安然无恙了，可是他有点新鲜，那只丑陋的毛毛虫到哪儿去了呢?
　　过了一段时间，花草树木又开始发芽了，春天来了。花园里的昆虫多了起来，这里又开始热闹了。
　　有一日，正当小甲虫趴在窗边往外看热闹的时侯，突然之间之间之间从小毛毛虫的洞里飞出一只鲜艳的胡蝶来。
　　小甲虫忙问：“你是谁，怎么在小毛毛虫家?”
　　那只胡蝶笑了笑说：“我就是那只丑陋的小毛虫啊，在经过了一个冬天的吐丝结茧，终于变成像我妈妈一样鲜艳的胡蝶了。那现在我们可以一路玩了吧。”
　　小甲虫脸红了，他觉得自己不应该以前嫌弃毛毛虫，只看别人的外表交朋友。于是他说：“对不起，我错了”
　　“没干系，以后改了就行。”
　　于是，他俩一路飞在花园里玩了起来。