在野狼谷的山上，是一片莽莽苍苍的原始森林，常有野狼出没。
在野狼谷的山腰上，住着一位善良的老人王老汉，他收养了一个弃婴美月，今年已经7岁了，俏丽可爱，两人相依为命。老人以养羊采为生，日子虽苦点，倒也温馨。
一天早晨，老人担着草去赶集。在路口，看见草丛里一只红色的狐狸，脚被猎人的夹子夹住了，血淋淋的。红狐哀叫着，挣扎着，拼命挣脱，却怎么也没办法出来。老汉二话不说，使劲打开夹子，小心翼翼地把狐狸的脚取出，还好，红狐只是受了些皮肉伤。老汉帮红狐的脚敷上些止痛化淤的草，想将红狐带回家休养，红狐却摇了摇头，在地上写了一行字:谢谢您！我是山神的女儿，被野狼头目施了咒语，变成了红狐。所以，我得去找我父亲找解除咒语的办法。再见！写完以后，红狐向山林深处一瘸一拐地跑去
傍晚，王老汉回到了家，向美月说了早上为红狐疗伤的事，美月听后虔诚地双手合十，喃喃自语道:希望山神之女能养好伤，早日恢复人形，让野狼变好！
过了几天，本晴朗的天突然昏暗起来，又闷又热台风来了！王老汉见这情景，赶忙叫美月出来加固房子和羊圈。可是，当他们打开门，只见一只只血肉模糊的野狼倒在地上，唯有一只颜色较深的野狼，全身是伤，却不肯倒下，恶狠狠地盯着灌木。突然，一个红色的身影闪出，给野狼后脑勺重重一击。嗷呜野狼终于重重地倒在地上。啊！是红狐，山神之女！红狐身上有一道道的抓痕，它很累了，蜷缩在美月脚边，不知是昏迷还是睡着了。美月心疼地看着红狐，想把它抱起来，又怕惊动了这山神之女。
突然，红狐身上闪现一道金光，伤口迅速愈合，红狐被金光包围
当金光散去时，山神之女，红狐，终于恢复人形了。她微微一笑，说:不用谢我。如果我不打败野狼头目，也不能恢复人形。赶走野狼，就当做是我报答你们的恩情吧！
话音未落，山神之女又沐浴在金光中，消失在天际。