小西是腾腾国大将军明多的小儿子，但也是明多最不喜欢的儿子。明多夫人共生了四个儿子，在生老四小西时却不幸难产去世了。明多把罪责全怪到小西头上，把他交给了下人夫妇抚(fǔ)养。直到七岁时，才许可小西回到家里。
　　明多是腾腾国威望最高的将军，他希望儿子能子承父业，所以老大、老二、老三从小就习武。三个儿子也不负重望，都成为了将军。只有小西除外，明多从来不教他武艺。
　　小西特别羡慕哥哥们的好马，他也很想有一匹马。但他知道，父亲(father)不可能答应。
　　小西十岁那年，他到山上打柴时，发现了一匹小马(colt)驹(jū)。小马驹长得很丑，额(é)头上还长着一个瘤(liú)。估计是因为身患疾(jí)病才被丢弃的。为了让小马驹能多活些日子，小西决定为它把瘤挖掉。
　　小西把丑马捆了起来。挖的时候，小西发现瘤下面很硬，像是多长了块骨头，于是小西连骨头一路挖掉了。因为疼痛，丑马眼里全是泪水。小西也跟着哭了，“丑马，我知道你很疼，但我只能这样。你能活多长时间，以后只能看你的造化了。”不过让小西想不到的是，丑马坚强地活了下来。
　　几年已往了，周边几个国家联手攻打腾腾国，直逼都城。国王格森宣布全民皆兵。小西和他的丑马也应征入伍。国王格森亲自督(dū)战，敌人联军统帅米丘斯宣布说：“谁抓住了国王格森，奖一座城池!”诱人的嘉奖让敌军将士们个个摩(mó)拳擦掌，他们发动了猛攻。
　　小西的三个哥哥作为将军，都冲到了前面。米丘斯早就知道明多三个儿子的威名，他带领上千名精兵将三人重重围困，然后又命令一队人马朝格森SHA了已往。
　　看到三个哥哥被围困，小西再也按捺(àn nà)不住，他对丑马说：“丑马，现在只有抓住联军统帅米丘斯才能扭转形势。”小西拍了一下马背，丑马听话地朝前奔跑起来。
　　冲到敌群中后，小西发现丑马突然之间之间之间腾空而起，背上也长出了一对翅膀，原来长瘤的地方重新长出了一只角。这时，一个谋士叫道：“独角兽!”
　　只见独角兽飞到米丘斯身边，用角挑起米丘斯。然后，它飞到空中，狠狠一甩，米丘斯落入大石头上，不再动弹。腾腾国乘胜追击，把敌人赶跑了。
　　庆功会上，国王格森对小西大加赞赏。明多更是要把大将军位置让小西承当。小西却摆摆手说：“不行，我的三个哥哥都比我英勇，再说我来庆功会前，独角兽通知我，当年神山发生战争，为了让它远离战场，它的母亲把它生在腾腾国。现在战事结束，母亲让它回去了。这次得胜，都是独角兽的功劳。”
　　明多说：“不，孩子，我们一向把独角兽当成丑马，轻忽了它的本质。这些年，我们也轻忽了你的能力，你一定要成为独角兽，而不是永远做丑马。”
　　这天夜间，小西梦到了独角兽。独角兽对他说：“做了大将军，你会比我做回独角兽还棒的，我们一路努力!”小西开心地说：“一定的!”