小狗波波，模样长得很不好看。小伙伴们都叫他丑小狗，谁也不肯和他玩，波波多伤心呀！
一天晚上，波波独自跑到河边上，对着河水呜呜地哭起来。一只老河蚌听见他的哭声，游过来问：小狗儿，你哭什么呀？
波波说：我的模样长得丑，大家都不跟我玩。说完又哭起来。
老河蚌听了，笑了笑说：是这样啊，别难过了，我来帮帮你吧。说着从嘴里吐出一颗亮闪闪的珠子，又对波波说：这是一颗神奇的珍珠，只要你对她说出自己的心愿，她就会帮你实现。
她会把你变成一只世界上最美最美的小狗的。老河蚌说完向河的深处游去了。
小狗波波多高兴啊！他就要变成世界上最美丽的小狗了。他的心激动得砰砰直跳。
波波小心地捧着这颗珍珠，飞快地跑到一块大石头后面。他刚想说出自己的心愿。突然，一阵沉重的叹息声传进波波的耳朵。天这么晚了谁在这里叹气呀？波波好奇地凑到跟前一看：一位满头白发的老奶奶正愁眉苦脸地坐在一块大石头上。
老奶奶，你为什么叹气呀？波波关心地问。
