在很久很久以前，有一只狗孤苦伶仃的在森林里走呀走，它感觉好孤独，好寂寞哟，它想我要是有一个朋友多好呀！有了朋友我就不会孤独，不会寂寞。走着想着，想着走着，就下定决心要找一个比较厉害的动物做它的朋友。
于是它独自在森林里走，走着走着，只听到嗷的一声，一只狼窜到狗的面前，挡住了他的去路。狗见狼呲牙咧嘴，不知道它是什么东西，就大喝一声道：你是什么东西？竟敢挡住我的去路，滚开。
狼见狗说话这么厉害，又不知道它是什么东西，对它又不敢轻举妄动，胆怯地问：您是谁呀？
狗冷笑地说：哼哼，我嘛，是你的狗大爷，怎么没听说过？
狼战战兢兢地说：是呀，我的确是第一次听说您，不知道狗大爷准备到哪去呀？
狗不屑一顾地看着狼说：我嘛！感觉太孤独、太寂寞，想找一个伙伴做我的朋友。
狼试探地说：狗大爷，狗大爷，那我做您的朋友可以吗？
狗正愁没有朋友，狼却倒出了它的心思，暗自高兴地说：好吧，我凑合的跟你做朋友吧！
狗问狼：既然想做我的朋友，那我问你，有什么东西吃吗？你大爷我想吃东西了！
狼毕恭毕敬地说：狗大爷，有、有，有呢！我带您到我的仓库里去，您想吃什么就吃什么，好吗？
狗说：好吧，给大爷带路。
狼在前面带路，狗在后面悠闲自得、大摇大摆的走着，不一会儿就来到了狼的仓库。狗见里面有好多吃的食物：羊、兔子、麻雀、田鼠、鹰、鹿子等等。这时狗大模大样的走到它爱吃的食物面前，大口大口的吃了起来。吃饱了，狗说：我想休息了，带我休息吧！
狼就将狗带到它的卧室，把床收拾得干干净净，整理得舒舒服服请狗休息。
到了半夜，狗睡着睡着，起风了，风将树叶刮得四处飘落，发出了沙沙的响声。这时，狗听见了沙沙的响声，就狂叫起来：汪、汪、汪汪、汪汪不停地叫着。它这一叫吓坏了狼，狼赶紧阻止狗说：狗大爷，狗大爷，我求求您别叫了，您再叫要是被老虎知道了，我们就没命了，老虎会吃掉我们的！
狗听狼这么一说，不叫了，躺在床上想：狼为什么会怕老虎？老虎又是个什么东西呢？看来老虎一定比狼厉害。唉！我怎么交上狼这么个胆小的朋友呢？不行，我要去找老虎做我的朋友吧！狗主意已定，就轻手轻脚地走出了狼的卧室，来到森林里。