1.从前，有个王子很残暴。
王子：我下令，把全国的小孩都关起来！
2.王宫里来了位年老的巫师。
（画面：王宫的大门突然打开，位年老的巫师走进来，穿着闪闪发亮的魔法袍。）
3.王子：快把你的魔法袍脱下来给我穿穿。
巫师：这袍子你穿太大了。
4.王子发怒了：你竟敢违抗我的命令，我要治你的罪。
巫师：求求你，让我做什么都行，就是不要脱我的袍子。
5.王子：来人，把他的袍子给我脱下来，再用棍子打他顿。
6.仆人们将巫师的袍子脱了下来。
（画面：仆人们在脱袍子，巫师挣扎着，王子在得意地坏笑。）
7.巫师化作缕青烟消失了。
（画面：仆人们拿着棍子准备打巫师，巫师消失了。）
8.（画面：王子将袍子穿在身上。）
王子：让我来试试这件漂亮的魔法袍。
9.（画面：王子穿着袍子在镜子前得意地照着。）
10.（画面：王子感觉袍子在缩小。）
王子：袍子怎么越来越紧啊！
11.（画面：仆人们在使劲地脱袍子，可怎么脱也脱不下来。）
王子：快帮我脱下来。
12.位军官拿着剑对王子说：王子，请让我用剑将袍子撕碎。
13.袍子好像玻璃做的样，锋利的剑划上去，点痕迹都没留下。
14.（画面：袍子越来越小。）
王子（命令所有仆人）：袍子太紧了，勒得我无法呼吸。快去把那个巫师找回来。
15.巫师被带进王宫。
（画面：巫师带着手铐，被押到王子面前。）
16.王子：马上把袍子从我身上脱下来，否则我就下令砍了你的头。
巫师：我要是死了，就再没人能把袍子脱下来了。
17.王子哀求道：帮帮我吧，我会赏赐你很多珠宝金币。
18.巫师：你发誓再也不做残忍的事，袍子就会停止缩小。
王子：好的，我发誓再也不做坏事了。
19.巫师：以后，你每做件好事，袍子就会长大点，直到它恢复原样，你就能把它脱下来了。
王子：我记住了，以后定多做好事。
20.巫师又化作青烟消失了。