琼斯太太开了家面包房。她每天很早起来生炉子，烤面包。小镇上的人都很喜欢她的甜面包。琼斯太太养了只猫，叫莫格。莫格每天也起得很早，它把所有的老鼠都赶出面包房去。它还喜欢到河里去抓鱼吃。
天，雨下得很大，莫格蹲在河里抓鱼。它回到家里，连打了九个大喷嚏。哎呀，莫格，你着凉了吧？琼斯太太赶紧用毛巾把莫格的毛擦干，给它喝了点掺着酵母的牛奶，让它在火炉边坐着。琼斯太太摸了摸莫格，让它好好待在家里，自己打着伞上街买东西去了。
可是，你猜猜莫格出了什么事？酵母把莫格发起来了！它在温暖的火炉边打瞌睡时，身子胀得越来越大。起初它胀得像只绵羊。慢慢的，它胀得像头驴子。后来，它胀得像匹马。再后来，它胀得像头大河马，都快把琼斯太太的房子胀破了。
琼斯太太回家看，惊叫起来：天哪，我的房子怎么了？只见整座房子都膨胀起来，歪七扭八的。厨房窗户里伸出粗大的猫胡子，大门里伸出猫尾巴，猫耳朵从两边的窗户里伸出来。喵！莫格睡醒了，伸了个懒腰。这么来，整座房子都塌了。小镇的人大吃了惊。哎呀，莫格！琼斯太太叫起来，看看你干了些什么？
镇上的人让琼斯太太搬到镇公所去住，因为大家都非常喜欢她和她的面包。但是他们不让莫格去住。镇长说：要是莫格没完没了地长怎么办？还是让它到山上去住吧！琼斯太太说：莫格是只温和的猫，它不会伤人。雨下得这么大，叫它上哪儿去呢？可人们还是不答应。可怜的莫格被赶走了。琼斯太太伤心极了，它在镇公所和面时，眼泪流进去，面团变得又软又咸。
莫格走进山谷，它几乎有鲸鱼那么大了。它跑到河里去捉鱼，把河水都堵住了。雨越下越大，莫格突然听到山谷上面传来咆哮声，洪水像巨大的墙向它扑来。我要是不把水拦住，那么好吃的鱼就会被冲走。莫格下子坐在山谷中间。
城里的人听到洪水的声音害怕极了。镇长说：趁洪水还没有冲到城里，大家快跑上山去！人们跑到山上看，莫格在山中间坐着，它身后是个大湖。琼斯太太，镇长说，你能不能叫你的猫先待在那儿别动，好让我们修水坝。我试试吧。琼斯太太说：在它下巴底下挠挠，它就会老老实实地坐着。
于是大家轮流用干草耙在它下巴底下挠，挠了三天三夜，莫格高兴地呜呜叫着，叫着，它的叫声掀起个又个巨浪，从洪水湖上滚滚而过。
这些天，镇上最好的工匠都在不停地修座横跨山谷的特大水坝。人们给莫格送来了碗碗奶油、肝、腌肉，还有巧克力！可是它吃了好多鱼，点也不饿。
修好水坝，镇长说：莫格是温和的猫，可以和琼斯太太住在镇公所里。镇长还拿出个银链子的奖章，给莫格挂在脖子上。奖章上刻着：莫格拯救了我们的城市。
早上，莫格到湖里去捉鱼时，警察会断绝交通，让莫格独自通行。
琼斯太太再也不给它吃酵母了，莫格已经够大了！