有个地方出现个妖怪，干了不少坏事，他向每户人家要个女孩，把她们个个吃掉。
　　祸殃轮到了公主的头上。妖怪抓住公主，把她拖进洞里，没有吃她，娶她做了老婆。
　　有次，妖怪要飞到外面去，用木头堵住门，怕公主跑掉。公主从家里带来条狗。她写了个纸条挂在狗脖子上，叫他送给爸爸妈妈。狗把信送走了，还带回了回信。
　　国王和皇后是这样写的：你搞清楚，谁能制服妖怪。
　　公主细心服侍妖怪，试探问他怕谁，妖怪总是不肯说。有次终于说漏了嘴，说有个地方的个鞋匠能制服他。
　　公主听说之后，写信告诉父亲派人去找鞋匠，要他来救自己。
　　国王听到这个消息，找到了鞋匠，亲自求他消灭这个残忍的妖怪，救出公主。
　　鞋匠手里拿着十二张皮子，正在揉搓。这时，他看见国王来了，吓得发抖，把皮子也弄破了。不管国王和王后如何劝说，鞋匠都不愿意去打妖怪。
　　国王和王后想出个办法，召来五千个小孩，要他们哭着去求鞋匠，希望小孩的眼泪能感动鞋匠。
　　小孩流着眼泪求鞋匠去打妖怪，看见小孩子哭泣，鞋匠很难过，便答应了国王和王后的请求。他拿出几百条麻绳，涂上焦油，把自己的身子缠住，防备妖怪咬他。他动身去打妖怪。
　　鞋匠来到妖怪洞口，妖怪锁着门呆在里面，不出来。