从前，有兄弟三个。老大叫太郎，老二叫次郎，老三叫三郎。他们在山沟里长大，靠猎熊捕虎过日子，都练就了身好本领，成了使用刀、枪、弓箭的名手。
　　那时候，深山里有片长满了梨树和栗子树的地方。可是，进山去摘梨和捡栗子的人，不是失踪就是死亡，总是有去无回。所以，人们管那座山叫葬身岭，传说那里有个吃人的妖精。
　　有天，太郎自告奋勇要去除妖，他肩上挎着弓箭，腰里插着钢刀，便匆忙上路了。他翻山越岭，走了程又程。他来到条峡谷里，发现在块大岩石上有座很简陋的小茅屋，茅屋前坐着个白发老婆婆，正在摇着纺车纺棉线。
　　喂，大哥，到哪儿去呀？老婆婆问道。
　　我去深山除妖精。
　　可不能去哟！老婆婆用嘶哑的嗓音说道，过去进山的人没有个活着回来的，你还年轻，赶快回家吧，别去白白送命啦！
　　不，我定要去！老婆婆，请你告诉我这路怎么走。
　　你定要去吗？
　　是的，不管怎样也要去。
　　咳，太任性了。我的话你可以不听，不过，希望你听听前面溪流的呼唤声，自己再拿主意，我这可是好意呀！
　　太郎微笑着，谢绝了她的劝告，毫不畏惧地向前走去。会儿，来到了溪流旁。湍急的溪流哗哗地唱道：
　　赶快回家！哗啦啦迅速回家！哗啦啦什么回家回家的！太郎啪地声拍了下刀鞘，又嘣地声拉了下肩上的弓弦，毫无惧色，直朝前走去。不会儿，又来到了片竹林边。竹林迎着风沙沙地唱道：
　　赶快回家！沙啦啦迅速回家！沙啦啦什么回家回家呀！太郎又啪地声拍了下腰间的刀鞘，嘣地声拉丁下肩上的弓弦，毫无顾忌地朝前走去。下会儿，他又来到了个深潭旁。潭上有座独木桥，桥下的水面上漂着个葫芦，葫芦起落地唱道：
　　后退，后退！嗨啦啦回家，回家！嗨啦啦太郎觉得路平安，早已把老婆婆的话忘到九霄云外。他心想，前面不会再有什么危险了，于是毫不理会，迈开大步朝葬身岭奔去。不大工夫，便走进片无边无际的大树林。树林茂密的枝叶纵横交错，阴森怕人。突然间周围又变得明亮起来，他没走多远，只见林中出现了片荒凉的沼泽。水边草地上站着个女子，两只眼睛闪着青光。